Сергей Васильевич Трифонов после ужина прогуливался с женой по парковой зоне санатория. Он долго размышлял и наконец решил, что дар Дирижера должен служить стране. Это меньшее из зол. Если оставить всё как есть, его талантами воспользуются бандиты или проходимцы. Так было с Композитором и с Вокалисткой. Когда они стали действовать сами по себе, их жизнь оборвалась на взлете. — Пойдем в номер. Концерт ко дню милиции начался, — поторопила жена. И правда, у милиции сегодня праздник, вспомнил Трифонов. На ежегодном праздничном концерте в этот день выступали самые лучшие артисты страны. Телевизионная трансляция концерта по популярности уступала разве что новогоднему «Голубому огоньку». Они вернулись в номер. Жена включила телевизор. Сергей Васильевич попросил убрать звук, пока он звонит в Москву. С важной информацией об уникальном Дирижере он решил обратиться к генералу, своему бывшему начальнику. Полковник убедился, что где бы не прятался Дирижер, тот обязательно будет встречаться с беременной Лией Беридзе. Если организовать слежку за женщиной, Дирижер быстро попадется. Но разговор с Москвой принял неожиданный поворот. — Не забивай мне голову ерундой, — сразу оборвал Трифонова генерал. — Тут такое творится. — А что случилось? — То самое! Наш Андропов весь день в Кремле. В полночь Председатель собирает всех замов и начальников отделов, а ты лезешь с какими-то музыкантами. Отдыхай, пенсионер! — отрезал генерал и оборвал связь. Сергей Васильевич положил трубку и натолкнулся на недоуменный взгляд супруги. Женщина возмущалась: — Представляешь, вместо концерта старый фильм показывают. Я проверила, по программе в газете концерт есть, а в телевизоре нет! Трифонов опустился в кресло. Отмена популярного праздничного концерта — красноречивый знак. Он стал догадываться, о каком событии умолчал генерал. Утром 11 ноября 1982 года по радио и телевидению объявили, что накануне скоропостижно скончался Генеральный секретарь Центрального Комитета КПСС, Председатель Президиума Верховного Совета СССР Леонид Ильич Брежнев. Нана Беридзе почти час переваривала оглушительную новость, а потом схватилась за трубку. Она позвонила в порт человеку, с которым договаривался ее муж. И тот подтвердил, лучшего дня не придумаешь. Смерть вождя страны парализовала работу пограничников и таможни. Все ждут распоряжений из центра. Сухогруз уйдет из торгового порта без должного досмотра. Перевозбужденная Нана Ревазовна обратилась к Лие и Санату: — Немедленно собирайтесь! Уедете сегодня. Трифонов видел, как от дома Беридзе отъехала белая «волга». Машиной управлял не хозяин, а Дирижер, сзади сидели Нана и Лия Беридзе. Полковник поймал такси и проследил за ними. «Волга» доехала до торгового порта и скрылась среди складов. Сергей Васильевич прошел на территорию порта пешком. Он не сразу обнаружил знакомую «волгу», а когда заметил ее, то увидел рядом с машиной только Нану Ревазовну. Женщина смотрела, как из порта выходит в море большой сухогруз. Она напряженно вглядывалась вдаль, пока корабль не скрылся за горизонтом. Потом смахнула слезу и перекрестилась. Домой Нана Ревазовна уехала одна. Вечером Трифонов описал эту сцену в дневнике. Затем перевернул страницу и сделал рисунок. Вверху он нарисовал круг с именем Композитор. От него вниз вели две стрелочки к обведенным именам Вокалистка и Дирижер. От Вокалистки шла стрелка с кругу с именем Анна. От Дирижера шла стрелка к кругу со знаком вопроса. Сергей Васильевич некоторое время смотрел на нижние кружочки, затем написал под ними: выяснить через пятнадцать лет об их способностях.